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Particuliers
et Salariés

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Le Bilan Social et Patrimonial

Méthode Exclusive

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1

Échange

- Discussion autour de vos attentes et projets ;
- Recueil des informations nécessaires ;

2

Analyse

- Établissement du bilan social et patrimonial ;
- Réflexion sur les solutions à vous apporter ;

3

Restitution

- Présentation et Explication de votre Bilan Social et Patrimonial ;
- Présentation et Explication des solutions proposées ;

4

Action

- Mise en place des solutions proposées ;
- Suivi régulier de votre situation ;
Réunion occasionnelle

6 Raisons de réaliser votre Bilan Social et Patrimonial.

- La Réalisation de ce Bilan est offerte.
- Ma Rémunération ne se fait que si mise en place des Solutions Proposées 
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Domaines d'Expertise.

Santé et Prévoyance

- Choisir votre Mutuelle ;
- Construire votre Prévoyance ;
- Garantir les Accidents de la Vie ;
- Assurer vos Prêts (immobilier, etc) ;

Santé et Prévoyance

Me contacter
Couple au marché

Retraite

- Réaliser votre Bilan de Retraite ;
- Compléter votre future Pension ;
- Assurer votre future Dépendance ;

Retraite

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Patrimoine

- Construire votre Patrimoine ;
- Vous Conseiller en Placements ;
- Financer vos Projets ;

Patrimoine

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Fiscalité


- Vous Conseiller en Défiscalisation ;
- Optimiser la Transmission du Patrimoine ;

Fiscalité

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Forest Road
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