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Chefs d'entreprise
et Indépendants

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Le Bilan Social et Patrimonial

Méthode Exclusive

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Échange

- Discussion autour de vos attentes et projets ;
- Recueil des informations nécessaires ;

2

Analyse

- Établissement du bilan social et patrimonial ;
- Réflexion sur les solutions à vous apporter ;

3

Restitution

- Présentation et Explication de votre Bilan Social et Patrimonial ;
- Présentation et Explication des solutions proposées ;

4

Action

- Mise en place des solutions proposées ;
- Suivi régulier de votre situation ;

Domaines d'Expertise.

- Choisir votre Mutuelle ;
- Construire votre Prévoyance ;
- Garantir les Accidents de la Vie ;
- Assurer vos Prêts (immobiliers...) ;

Santé et Prévoyance

Me contacter
Couple au marché

- Réaliser votre Bilan de Retraite ;
- Compléter votre future Pension ;
- Assurer votre future Dépendance ;

Retraite

Me contacter

- Construire votre Patrimoine ;
- Vous Conseiller en Placements ;
- Financer vos Projets ;
- Optimiser la Transmission du Patrimoine ;

Patrimoine

Me contacter


- Vous Conseiller en Défiscalisation ;
- Optimiser la Transmission du Patrimoine ;

Fiscalité

Me contacter
Au bureau

Santé et Prévoyance

- Choisir le Statut le mieux Adapté ;
- Optimiser votre Rémunération ;
- Mettre en place un contrat de Prévoyance ;
- Assurer la Couverture Réciproque entre Associés ;
- Optimiser la Transmission de l'Entreprise ;

Votre Activité de Chef d'Entreprise ou d'Indépendant

Me contacter
Industrie sidérurgique

Fiscalité


- Solutions Collectives (Prévoyance, Mutuelle, Retraite, Épargne Salariale) ;
- Financement des Engagements Sociaux de Fin de Carrière ;
- Garantie Décès de " l'homme / femme Clé " ;
- Assurer les Prêts Professionnels ;
 

Votre Entreprise et ses Salariés

Me contacter
Réunion occasionnelle

6 Raisons de réaliser votre Bilan Social et Patrimonial.

- La Réalisation de ce Bilan est offerte.
- Ma Rémunération ne se fait que si mise en place des Solutions Proposées 
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Forest Road
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